私募基金要不要设置止损线与清仓线

2024-04-25 11:41

1. 私募基金要不要设置止损线与清仓线

有实力,就不怕设线
阳光私募基金运行初期,信托公司并没有明确规定产品止损要求。但后来为了提高阳光私募管理人的风险控制能力,开始出现止损线。
止损的要求一般在净值0.5-0.8元之间,而结构化私募产品的止损线会高些,业内一般将净值0.7元当成清盘警戒线。
但有些中小私募为了能够发产品,为了能够吸引个人和机构投资者,将清盘线设置得更高来给予投资者更多安全感,同时也彰显自己信心。
曾有业内人士透露,有小私募发产品会将清盘线设置得相当高0.92,同时动用自有资金杠杆达到资金净额,在操作开始时,净值回撤达到0.98,劣后要求提前清算。这样的清盘线设置有什么意义呢?
但是,没有客户会容忍亏损,特别是在投资初始时亏损过多。
如果净值从10回撤到5最多质问一下怎么会回撤如此严重,而当净值从1亏损到0.5时,客户绝对会急的跳脚 ! 这个意义上来说,同样是亏损50%却完全不同,这也是设置止损线、清盘线的初衷,“切实保护投资者利益”,避免在情绪影响下的赌徒心理导致血本无归。
规定清盘线,对行业发展有促进作用,是为了让私募基金对风险控制的要求更加严格,但在赚取业绩与风险控制之间如何取得平衡,也给私募基金经理带来了考验。
这种考验是全方面的,投资能力、心理承受能力甚至投资者筛选能力,当止损线设置合理的时候,如 0.5-0.8 的常规设置,除非出现股灾等极端情况,一般并不会对确实有实力的基金经理产生压力,“紧箍咒”也就无从谈起,而且还能通过再讨论重新设定,毕竟这世上从来就没有绝对的“自由”。

私募基金要不要设置止损线与清仓线

2. 私募基金清盘是还给投资者止损线的资金吗

  如果你100万投了私募基金,15%的止损线,那么最多亏15万的时候就会强制平仓.余下的部分会退还给投资者
 私募基金,在国外被称为Private Placement,是与公募基金(Public Offering)相对应的一个金融概念,是一种非公开宣传的、私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资,也即是我国金融市场中常说的“地下基金”。

  金融市场中的私募基金,惯常采用的类型主要有两种,一种是基于签订委托投资合同的契约型私募基金,另一种是基于共同出资入股成立股份公司的公司型私募基金。目前在我国比较盛行的私募基金一般都是契约型私募基金。

  从法律性质来看,契约型私募基金实质上是一种信托法律关系,其当事人包括发起人(基金管理人)、投资人(基金份额购买人)、收益人(一般为投资人或基金份额持有人)。投资人将信托基金通过契约(信托合同)信托给基金管理人;基金管理人以自己的名义运用基金资金进行证券投资或产业投资,投资收益由份额持有人分享,投资亏损也由基金份额持有人分担,同时基金管理人按照约定收取报酬。在我国调整私募基金的相关法律法规未出台前,对此类私募基金的规范事宜可参考《信托法》的相关规定。

3. 私募基金跌破止损线怎么办?

止损线,是操作者为自己设置的亏损标准。一般对于私募基金产品的设计上,最初都会设计预警线,即比止损线高一些。如果达到预警线,私募基金一般应选择立即平空所有头寸。
一、在跌市中,止损一般有两个原则:
(一)任其套牢,绝不割让;
(二)预先设定一个止损位,一旦跌破,坚决卖出。
具体操作:
1、不设止损不进场,止损位可以把亏损控制在自己可以忍受的幅度之内。一般对于新手和做短线的止损位是3%,就是说,亏损3%后坚决离场。
2、确定止损位后,要当机立断,不可随意取消或迟疑,一旦拖拉,就有可能被套。
3、可以为自己设置二道止损线:
(1)第一道,技术止损线,就是从技术面分析判断股票的走势,亏损到你预定的点位后,认为危险了就止损。
(2)第二道,就是定额止损,就是股价已经突破第一道止损线,但是还不明了,有回升的趋势,结果加速下跌到你预定的价格位置时,要果断退出。
二、在跌市中,亏损止损法和平衡点止损法特别适用。
(一)亏损止损法:就是设定止损价位,并严格执行。止损价在买价下浮3%--8%范围内最好。
(二)平衡点止损法:又称台阶式止损,在股价有变动后,随着股价变动,止损线也随之变动。这样的作用是让你的心理调节到理想的状态,不会已经获利后,在赔出去。(这种方法指上升势中)。

私募基金跌破止损线怎么办?

4. 私募基金跌破止损线怎么办

止损线,是操作者为自己设置的亏损标准。一般对于私募基金产品的设计上,最初都会设计预警线,即比止损线高一些。如果达到预警线,私募基金一般应选择立即平空所有头寸。
一、在跌市中,止损一般有两个原则:
(一)任其套牢,绝不割让;
(二)预先设定一个止损位,一旦跌破,坚决卖出。具体操作:
1、不设止损不进场,止损位可以把亏损控制在自己可以忍受的幅度之内。一般对于新手和做短线的止损位是3%,就是说,亏损3%后坚决离场。
2、确定止损位后,要当机立断,不可随意取消或迟疑,一旦拖拉,就有可能被套。
3、可以为自己设置二道止损线:
(1)第一道,技术止损线,就是从技术面分析判断股票的走势,亏损到你预定的点位后,认为危险了就止损。
(2)第二道,就是定额止损,就是股价已经突破第一道止损线,但是还不明了,有回升的趋势,结果加速下跌到你预定的价格位置时,要果断退出。
二、在跌市中,亏损止损法和平衡点止损法特别适用。
(一)亏损止损法:就是设定止损价位,并严格执行。止损价在买价下浮3%--8%范围内最好。
(二)平衡点止损法:又称台阶式止损,在股价有变动后,随着股价变动,止损线也随之变动。这样的作用是让你的心理调节到理想的状态,不会已经获利后,在赔出去。(这种方法指上升势中)。私募基金亏损了怎么办。
1、适时补仓我们可以设定一个补仓点,比如,基金每亏损10%或者20%,就增加一部分资金投资,如果补仓后基金亏损再度达到10%(或20%),可以进一步补仓……当基金不再出现跌幅超过10%(或20%)的情况,表明行情可能在企稳,回本甚至赚钱的可能性也在提高。
2、抢反弹伺机抢反弹,是最快解套的操作方法。具体操作是,当股市企稳回升时,投资者可以一笔或者分多笔投入和被套基金本金相同的金额参与反弹。追着行情抢反弹的风险很高,需要投资者对入市时机有较好的把握,更适合对行情有研判能力的投资者。
3、加大定投的额度定投具有熨平净值波动的特点,相比一次性大额投资,长期定投的风险更低。但是定投要想见到收益,通常需要一段较长的时间。在高位被套之后,为了缩短回本时间,不妨采用“适度增加定投额度”的办法,具体金额可以根据现有的投资额来定,比如当前每月定投1000元,当市场发生大跌时,可以增加20%(即一共1200元)的定投金额,小跌增加10%,这样尽可能的降低持仓成本,为回本争取时间。

5. 公募基金有止损线吗

基金投资中的止损线和预警线:是当基金净值低至某一预定水平时,基金管理人需要减仓,将账户内的现金比例提高到一定比例。这是为避免管理人受自身情绪影响而出现不理智操作,从而降低触发止损线的可能。而止损线则是,触及至这一水平后,该基金必须按规定停止运作,进入清算。
理论上来说,在极端行情时,例如股灾中股票持续跌停状态下,因无法平仓,基金有可能出现净值低于止损线的可能,而是过线的损失如果在合同中有约定,可由管理人承担,若无相关规定,则通常由投资者承担。因此,投资者在投资前要认真了解合同中关于止损线和预警线的设置,并结合管理人的历史业绩,选择风险适度的基金产品。

温馨提示:以上解释仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。
应答时间:2021-11-12,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

公募基金有止损线吗

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